基金上折是虧還是賺
分級基金的上折和下折,其實都屬於基金產品的一種不定期折算行為,通常基金下折的時候,就是預兆着熊市;而基金一旦上折,則説明牛市就要來臨。但不管折算方法如何,分級B基金都會出現非常大的波動行情,而上折就是説有可能出現基金淨值翻倍的情況。
如果接二連三的出現上折,那麼就説明了該基金行情出現好轉,一般來説觸發上折行情的條件都是母基金的單位淨值,在牛市行情中,若母基金淨值持續增長,則B份額淨值也將同步上升,資產規模也會越來越大,槓桿變得越來越小,也就為分級B基金提供了一種享受牛市收益,但也可以退出市場的渠道。
二、分級基金上折會虧錢嗎?
基金的上折並不是説會百分百帶來收益,根據情況的不同,也很有可能帶來虧損。
舉個例子:母基金的淨值為1.615元,而分級B的份額為2.2105元,當前市值為2.484元;分級A的份額為1.0592元,市值0.914元。
假設自己以2.484的收盤價格買入1萬份的分級B,在收盤後,自己的持倉市值為22105元,上折後就變成了1萬份分級B和12105份母基金,進行拆分後,則持有16052份分級B和6052份分級A基金。
也就是説,如果我們按照最後一週收盤市價來計算浮動盈虧的話,則就等於16502×1+6502×0.914=22033.5元,虧損情況則為24840-22033.5元=2806.5元。所以這樣看來,分級基金在上折之後仍然會給我們帶來風險,造成投資虧損。
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